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理財顧問

  理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色,是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問具體是做什么的呢?理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點:

  1.對客戶進行資金情況測評。
  2.分析客戶的資金狀況。
  3.找出資金缺口。
  4.制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。
  通俗來講,理財顧問的工作是為客戶進行理財服務,運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。
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